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2017年03月07日

3979 うるる

<3979>うるる
HP   :https://www.uluru.biz/
市場   :マザーズ
上場日  :3月16日
業種   :情報通信業
主幹事証券:野村
幹事証券 :SMBC日興、大和、みずほ、いちよし、エース、丸三、マネックス、岩井コスモ、岡三
監査法人 :新日本
想定価格 :2,840円
公開株式数: 公募;2,500,00   
       売出;10,258,00
       OA;1,913,00
時価総額 :86.6億円
吸収金額 :41.7億円
PER   :64.6倍

SO残高    :874,00株
SO発行回数    :4回
VC      :5,700,00株
        
ロックアップ :90日。ファンド1社は90日、1.5倍

業績 <単位:百万円><配当は1株あたり単位:円>
 売上営業利益経常利益最終利益配当
2015.3566-101-101-1120
2016.31,409-288-289-3140
2017.3予想1,6612001791340
2017.3⋯3Q1,281217210164


事業概要
 クラウドワーク受発注マッチングサービス「シェフティ」を運営している。
シェフティを活用し下記2事業も展開する。
1、CGS事業 シェフティを活用してワーカーへ業務を発注し、その納品物を集約・加工することでサービスを創出しクライアントへ提供している。
2、BPO事業 クライアントのアウトソーシングニーズに対して適合するリソースを適切に指示・管理することでソリューションを提供している。
シェフティには33万人のワーカーが登録、BPO事業のクライアント数は4008社。

特記事項
 ファンド保有株の約7割が売出にて放出、取引先であるみんなのウエディングの全株が売出で放出される。
公募・売出し株数が全株数の約半数でありボリュームが大きい。


総合評価
 特記事項に書いたが売出しのボリュームが大きい事が上場時の懸念材料となる。しかし上場後徐々に株主が固定されてくれば他の懸念材料は無く、株主回りも比較的すっきりする。
 今期から黒字転換する見込みの若い会社であるが、高い利益率を維持しながら安定的に売り上げを増やしていくことが期待できる。想定価格のPERは64.6倍であり次期・次々期の成長を織り込んだ評価になっており、投資するには長期的な視点が必要になる。

時価総額での評価額:50億円

*株数表記は100株単位の取引であることを考え100の位にカンマを打っております。
*SO回数表記については、同日発行された複数のSOを一回のSOとしてカウントしております。


posted by いぽ at 07:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | IPO銘柄コメント